Marzo 2021 El autobús como elemento clave de la nueva movilidad Retos, recomendaciones y hoja de ruta kpmg.es© 2021 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. El autobús como elemento clave de la nueva movilidad Retos, recomendaciones y hoja de ruta Índice Introducción Conversaciones con el sector Resultados de la encuesta Situación y retos del sector Principales tendencias Posicionamiento y estrategia Hoja de ruta Anexos 01 Presentación Prólogo 02 03 Introducción 04 Situación y retos del sector Principales tendencias 05 Posicionamiento y estrategia 06 Hoja de ruta 07 Anexos 08© 2021 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. El autobús como elemento clave de la nueva movilidad Retos, recomendaciones y hoja de ruta Rafael Barbadillo Presidente de CONFEBUS El presente trabajo tiene como vocación ofrecer una reflexión estratégica para el sector del transporte de viajeros por carretera ante los retos y oportunidades que se presentan derivados de los cambios de tendencias, de los objetivos políticos y de otros factores que inciden en la movilidad. Se trata de una hoja de ruta sobre el futuro del transporte de transporte de viajeros por carretera en España, elaborada por una las firmas de consultoría más reconocidas a nivel global, como es KPMG, y que persigue como objetivo que nuestro Sector avance en la transformación y se posicione como eje vertebrador de la nueva movilidad sostenible. El transporte en autobús es un sector esencial para la actividad económica y social de España. Nuestra industria está muy ligada al turismo y es imprescindible para asegurar la movilidad de las personas, acceder a los servicios del Estado del bienestar (educación, sanidad, trabajo…) y otros importantes para la calidad de vida de las personas, así como para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En nuestro país, más de la mitad de los desplazamientos en transporte colectivo se realizan en autobús, siendo un modo cuya capilaridad y accesibilidad le permiten vertebrar el territorio - llegando a todos los rincones del país, incluso donde no llega ningún otro modo - y que favorece a ciudadanos con niveles de renta más bajos y colectivos vulnerables. Somos, además, el modo de transporte por carretera más seguro y con menores externalidades negativas (emisiones GEI, ruido, congestión) así como el transporte Presentación 1 Presentación 01 Introducción Conversaciones con el sector Resultados de la encuesta Situación y retos del sector Principales tendencias Posicionamiento y estrategia Hoja de ruta Anexos© 2021 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. El autobús como elemento clave de la nueva movilidad Retos, recomendaciones y hoja de ruta más eficaz y el que más fácil conexión permite con otros modos. Este trabajo se presenta en el contexto de una situación sin precedentes, donde la principal medida adoptada para evitar la propagación del COVID-19 ha sido y es la restricción de la movilidad, convirtiendo a la industria de la movilidad en una de las actividades más afectadas junto con la actividad turística, a cuyo desarrollo contribuimos de manera muy significativa, pues sin transporte no hay turismo. Desgraciadamente la crisis del coronavirus está impactando muy negativamente en la economía y en el empleo de las empresas de transporte en autobús, cuya supervivencia está en riesgo. Hasta recuperar los niveles de demanda y actividad previos, se necesitan medidas urgentes por parte de gobiernos y administraciones, puesto que somos fundamentales para liderar la reactivación económica sostenible de España, garantizando la movilidad y el arranque del resto de sectores. No en vano, somos la columna vertebral de la movilidad sostenible. Cabe felicitar a KPMG por presentarnos su visión estratégica del transporte en autobús, explicando nuestro papel a la hora de proveer servicios en la movilidad del futuro, analizando la situación, las tendencias y las medidas a tomar por parte de los diferentes actores implicados… Todo ello, con el objetivo de situar al sector como columna vertebral de la movilidad sostenible. Aún queda un largo camino por recorrer hacia la movilidad sostenible, un camino que estamos llamados a liderar porque somos un gran Sector que, conviene no olvidar, garantiza la movilidad anualmente de más de 3.115 millones de viajeros, comunica más de 8.000 poblaciones en todo el territorio nacional, da empleo a 95.000 personas y factura casi 6.000 millones de euros. El autobús debe situarse como columna vertebral de la movilidad sostenible Rafael Barbadillo Presidente de CONFEBUS Presentación 01 Presentación 2 Introducción Conversaciones con el sector Resultados de la encuesta Situación y retos del sector Principales tendencias Posicionamiento y estrategia Hoja de ruta Anexos© 2021 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. El autobús como elemento clave de la nueva movilidad Retos, recomendaciones y hoja de ruta Cándido Pérez Socio responsable de Transporte de KPMG Prólogo 02 Prólogo El autobús ha sido, es y será parte esencial del sistema de transporte de pasajeros en España. Es un medio de transporte que se caracteriza por su sostenibilidad, seguridad, accesibilidad, capilaridad y flexibilidad. De su evolución futura como instrumento básico para avanzar en la movilidad sostenible trataba este informe hasta el pasado mes de marzo de 2020. Las crisis sanitaria y económica por COVID-19 han impactado profundamente en el sector del transporte de personas. También el sector del autobús ha sufrido las consecuencias de ambas crisis. En este entorno adverso, la consideración de servicio público del transporte urbano e interurbano, ya sea de gestión directa o mediante sistema concesional, ha garantizado el derecho al acceso al trabajo, a los servicios públicos y al funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad. La vuelta a la normalidad en el transporte de pasajeros será lenta y requerirá de una reflexión estratégica profunda, que puede revelarse como una oportunidad no solo para recuperar, si no para incrementar, la confianza de los viajeros, pero que en todo caso no puede obviar lo vivido durante este período afectado por el COVID-19, aun de incierto final. Para continuar contribuyendo a la mejora del transporte de pasajeros, el sector se enfrenta a numerosos retos, como la necesidad de nuevos análisis de demanda, de optimización del mapa concesional y de modernización de los modelos de licitación Para que los contratos redunden en beneficio del servicio público que se presta a los viajeros, con ofertas de calidad que incluyan buenas condiciones 3 Introducción Conversaciones con el sector Resultados de la encuesta Situación y retos del sector Principales tendencias Posicionamiento y estrategia Hoja de ruta Anexos© 2021 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. El autobús como elemento clave de la nueva movilidad Retos, recomendaciones y hoja de ruta Prólogo 02 Prólogo en las tarifas y en las frecuencias para los usuarios, pero que incidan también en otros aspectos como la mejora de la eficacia y de la eficiencia del servicio, la seguridad, el confort, la digitalización o la sostenibilidad, es necesario que exista la posibilidad de obtener un retorno de estos esfuerzos. No sólo en el transporte regular el sector del autobús es capaz de mejorar la movilidad sostenible, también sectores como el transporte discrecional y el transporte turístico son garantes de la seguridad, la eficacia, la eficiencia, la complementariedad con el transporte público y, en consecuencia, la sostenibilidad. Adicionalmente, el sector se enfrenta a un cambio de paradigma en la movilidad del futuro. El avance en esta transformación hacia la nueva movilidad en la que están inmersos otros modos de transporte amenaza el posicionamiento del autobús como eje vertebrador e integrador de la sociedad, con la pérdida inherente de bienestar que podría suponer. Las plataformas digitales de vehículos compartidos, la movilidad como servicio o la liberalización ferroviaria del transporte nacional de viajeros, son ya una realidad y representan buenos ejemplos de los desafíos a los que el sector debe hacer frente con prontitud. En este contexto, colocar al viajero como sujeto del proceso de elección garantiza que la apuesta por la sostenibilidad, la eficiencia, la accesibilidad, la eficacia, la flexibilidad y, por supuesto, la seguridad tenga su equilibrada retribución. La creación de una identidad cohesionada puede ayudar a tener el control sobre la percepción del servicio y a fortalecer el posicionamiento y la notoriedad del autobús como una solución de movilidad sostenible, multimodal y conectada, capaz de ofrecer una experiencia unificada al pasajero. La combinación de todos los factores mencionados da lugar a una hoja de ruta que traerá cambios significativos. Es imprescindible el liderazgo institucional de las autoridades competentes en materia de transporte para poder afrontarlos con garantías, habida cuenta de que el autobús es clave para la movilidad sostenible, contribuye de forma directa al bienestar de los ciudadanos, la vertebración del territorio y la sostenibilidad de la economía. 4 Introducción Conversaciones con el sector Resultados de la encuesta Situación y retos del sector Principales tendencias Posicionamiento y estrategia Hoja de ruta Anexos© 2021 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. El autobús como elemento clave de la nueva movilidad Retos, recomendaciones y hoja de ruta Prólogo 02 Prólogo Desde KPMG creemos haber comprendido la responsabilidad y liderazgo de CONFEBUS por abordar un tema complejo, pero estratégico para la movilidad de los españoles, como es el futuro del autobús. Creemos haber entendido la importancia de este proyecto para CONFEBUS, sus empresas asociadas, el sector y el conjunto de la sociedad. Estamos plenamente convencidos de que se debe hacer partícipes de la reflexión a todos los actores involucrados –empresas, Administraciones, asociaciones empresariales, sindicatos, viajeros- y desde aquí queremos agradecerles su participación, y poner a su disposición este documento con la finalidad de que sirva para lo que ha sido concebido: hoja de ruta del futuro del autobús en España. 5 La vuelta a la normalidad en el transporte de pasajeros requerirá de una reflexión estratégica profunda que puede revelarse como una oportunidad. Cándido Pérez Socio responsable de Transporte de KPMG Introducción Conversaciones con el sector Resultados de la encuesta Situación y retos del sector Principales tendencias Posicionamiento y estrategia Hoja de ruta Anexos© 2021 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. El autobús como elemento clave de la nueva movilidad Retos, recomendaciones y hoja de ruta 6 Introducción Introducción El papel del autobús 03 Introducción Conversaciones con el sector Resultados de la encuesta Situación y retos del sector Principales tendencias Posicionamiento y estrategia Hoja de ruta Anexos© 2021 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. El autobús como elemento clave de la nueva movilidad Retos, recomendaciones y hoja de ruta 7 Introducción El autobús ocupa un lugar central dentro del transporte de viajeros de nuestro país y dentro de las políticas de transporte y movilidad que implementan las diferentes Administraciones; éstas tienen un impacto sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos y en la productividad y nivel de diversificación del tejido empresarial del país. Además, los especiales factores históricos, orográficos, demográficos y socioeconómicos que caracterizan España, refuerzan la importancia de este modo. En este contexto, la regulación del transporte de forma clara, ordenada y sistemática es una prioridad para las diferentes Administraciones, con políticas encaminadas a estructurar los distintos sistemas en términos de eficiencia, seguridad y sostenibilidad, no solo en las principales ciudades y áreas metropolitanas, sino a lo largo de todo el territorio. El diseño de una política integral, más allá de la consideración individual de cada modo de transporte, con una visión conjunta y equilibrada de un sistema integrado que extraiga lo mejor de cada modo es ahora más que nunca un reto. Por otro lado, la consideración de la movilidad como un derecho de todos los ciudadanos implica la necesidad de que la Administración intervenga en su regulación y en su gestión, con el fin de garantizar un cierto estándar del servicio a un precio accesible. Las obligaciones de servicio público (OSP) en el ámbito del transporte responden a esa necesidad económica y social de facilitar la movilidad a todos los ciudadanos y a proteger o fomentar las externalidades positivas que produce. El autobús también constituye un pilar clave para la industria turística española, posibilitando desplazamientos eficaces, eficientes y multimodales en este ámbito. De igual manera, el transporte escolar y laboral en autobús, es un instrumento fundamental cuando hablamos de facilitar a los ciudadanos el disfrute de derechos como la educación o el trabajo. Estas políticas y realidades tienen una relación directa con el reparto modal de los viajeros. Según los últimos datos disponibles del INE, entre enero y noviembre de 2019, el 51,5% de los viajeros que utilizaron el transporte interurbano regular público –es decir, sin considerar el vehículo privado- escogieron el autobús, frente al 44,6% del ferrocarril o el 3% del avión. 03 Introducción Conversaciones con el sector Resultados de la encuesta Situación y retos del sector Principales tendencias Posicionamiento y estrategia Hoja de ruta AnexosNext >